8.1. Les composants de Tâches

Vous trouverez une introduction à l'interface graphique dans L'interface utilisateur.

L'arborescence des dossiers Affiche les dossiers de tâches et permet de naviguer dans la structure des dossiers. Pour ouvrir l'arborescence des dossiers, cliquez sur le boutonVue dans la barre d'outils. Activez la Vue en dossier. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

  • Lorsque l'on clique sur un dossier, ses tâches s'affichent.

  • L'icône Actions sur le dossier à côté du dossier sélectionné propose des fonctionnalités d'organisation et d'échange de données.

  • Les boutons sous l'arborescence des dossiers permettent de créer des dossiers.

La barre d'outils Contient les boutons suivants :

La zone d'affichage Contient la liste des contacts ainsi que la vue détaillée d'un contact.

Liste Affiche une liste de tâches dans le dossier choisi. Le sujet, l'état ou la date d'échéance et l'avancement sont affichés. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

  • Lorsque l'on clique sur une tâche, son contenu s'affiche dans la vue détaillée.

  • Vous pouvez sélectionner plusieurs tâches à modifier simultanément. Pour ce faire, activez les cases à cocher à côté de chaque tâche en activant l'option Cases à cocher dans le menu déroulant Vue de la barre d'outils.

    Vous pouvez aussi utiliser les possibilités de sélection multiple offertes par votre système.

    Pour sélectionner tous les contacts du dossier courant, cochez la case Tout sélectionner au-dessus de la liste.

  • Le texte qui apparaît au-dessus de la liste correspond au nom du dossier sélectionné. Le nombre correspond au nombre d'objets dans ce dossier.

  • Lorsque l'on clique sur l'icône Trier au-dessus de la liste, cela ouvre un menu permettant de trier les tâches. Vous pouvez aussi définir dans ce menu si les tâches terminées doivent être affichées.

  • Lorsque l'on clique sur une tâche, ses détails s'affichent dans la vue détaillée.

Vue détaillée Affiche les détails de la tâche sélectionnée dans la liste. La vue détaillée inclut les éléments suivants :

  • Sujet

  • Date d'échéance, si elle a été saisie

  • État et progression

  • Icône d'importance

  • Si la tâche a des pièces jointes, le nom des pièces jointes s'affiche.

  • Description de la tâche, si disponible

  • Si la tâche se répète, les paramètres de la série s'affichent.

  • Date de début de la tâche, si disponible

  • Détails de la tâche (par exemple informations de facturation), si disponible

  • Si la tâche implique plusieurs participants, le nombre de participants ayant respectivement accepté, décliné ou n'ayant pas encore répondu apparaît en haut à droite au-dessus de la liste des participants. Pour filtrer la liste des participants, cliquez sur les icônes.

  • Noms des participants, s'ils existent. SI vous cliquez sur un nom, une fenêtre s'ouvre. Elle contient les éléments suivants :

    • Informations de contact de la personne.

    • Si vous avez échangé des courriels avec cette personne, ceux-ci apparaissent en dessous de l'intituléConversations récentes.

    • Si vous avez des rendez-vous prévus avec cette personne, ceux-ci apparaissent sous l'intitulé Rendez-vous partagés.

    • Détails de cette personne sur les réseaux sociaux tels que Xing ou LinkedIn. Vous pouvez utiliser les boutons disponibles pour ouvrir le profil de cette personne.

    Si vous cliquez sur un rendez-vous ou un courriel, une nouvelle fenêtre s'ouvre.

  • Si le rendez-vous implique des participants externes, leurs noms apparaissent sous l'intituléParticipants externes.